Skip to main content

👥 Manajemen Client

Pengantar

Data client merupakan aset penting bagi perusahaan untuk kebutuhan analisis pasar dan pengembangan bisnis. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelengkapan data client yang komprehensif, termasuk segmentasi market, event, journey, dan informasi lainnya.

Anda dapat menambahkan client baru saat proses closing maupun sebagai database prospek (canvasing) untuk keperluan pemasaran di masa depan.

📋 Persiapan Sebelum Menambahkan Client​

Penting

Sebelum menambahkan client, pastikan Anda telah menyiapkan:

  1. Segmentasi Market - Lihat panduan Segmentasi
  2. Event Market - Lihat panduan Event
  3. Journey Market - Lihat panduan Journey

➕ Cara Menambahkan Client​

Metode 1: Saat Melakukan Pesanan​

Cara Cepat

Tambahkan client langsung saat membuat pesanan baru untuk efisiensi proses.

  1. Masuk ke Menu Pesanan
    Pilih menu Pesanan pada sidebar navigasi.

  2. Buat Pesanan Baru
    Klik tombol Tambah Baru pada halaman pesanan.

  3. Tambah Client Baru
    Pada form pesanan, klik opsi Tambah Baru untuk client.

  4. Isi Formulir Client
    Lengkapi semua data client:

    • Nama Client / Lead
    • Segmentasi Market
    • Event
    • Journey
    • Nama Kontak (PJ)
    • Nomor Telepon/WhatsApp
    • Alamat
    • Email

  5. Simpan Data
    Klik Simpan untuk menyimpan data client.

Metode 2: Menambah Client di Luar Pesanan​

Metode Manual

Gunakan metode ini untuk menambah client sebagai database prospek.

  1. Login sebagai Head Admin
    Masuk ke sistem menggunakan akun Head Admin.

  2. Akses Menu Customer
    Pilih menu Customer pada sidebar navigasi.

  3. Tambah Client Baru
    Klik tombol Tambah Baru pada halaman customer.

  4. Isi Formulir Client
    Lengkapi semua data client yang diperlukan.

  5. Simpan Data
    Klik Simpan untuk menyimpan data client.

📊 Kategori Client​

Sistem mengkategorikan client berdasarkan riwayat pesanan:

KategoriKeterangan
🆕 BaruClient dengan 1 kali pesanan
🔄 Repeat OrderClient dengan lebih dari 1 kali pesanan
🎯 Target MarketClient yang sudah tercatat tapi belum ada perilaku pemesanan

⚠️ Perbedaan Lead dan Nama Kontak​

Konsep Penting

Memahami perbedaan Lead dan Nama Kontak sangat penting untuk pencatatan yang akurat.

Lead​

  • Merupakan lembaga, club, atau instansi
  • Setiap pemesanan dapat berganti Penanggung Jawab (PJ)
  • Contoh: "SMP Negeri 1 Jakarta" (bukan nama orang)

Nama Kontak​

  • Merupakan PJ dari lead dalam pemesanan tertentu
  • Dapat berganti setiap pesanan
  • Merupakan nama orang yang bertanggung jawab
note

Catatan Khusus: Ketika segmentasi adalah "Pribadi" atau "Keluarga", Lead dan Nama Kontak dapat merupakan orang yang sama.

🔗 Menggabungkan atau Memindahkan Lead​

Solusi Duplikat

Jika ditemukan lead yang diduga ganda, lakukan penggabungan untuk menjaga akurasi data.

Penyebab Duplikasi​

Sering terjadi ketika user mencari lead dengan nama berbeda:

  • Lead: "SMP NEGERI 1"
  • Pencarian: "SMPN 1"
  • Hasil: Tidak ditemukan → user membuat lead baru (duplikat)

Cara Menggabungkan Lead​

  1. Masuk Menu Customer
    Pilih menu Customer pada sidebar.

  2. Cari Lead Diduga Ganda
    Gunakan fitur pencarian untuk menemukan lead yang terduplikasi.

  3. Klik Tombol Migrasi
    Pada lead yang akan digabungkan, klik tombol Migrasi.

  4. Pilih Lead Tujuan
    Cari dan pilih lead yang akan menjadi tujuan penggabungan.

  5. Hapus Lead Ganda
    Setelah migrasi berhasil, hapus lead yang terduplikasi untuk mencegah kesalahan di masa depan.

Perhatian

Pastikan untuk memeriksa kembali data sebelum melakukan migrasi untuk menghindari kesalahan pencatatan.